После возвращения с войны, Билли Финник решает начать новую жизнь и устраивается на работу в правоохранительные органы. Ее первым делом становится расследование странных и жутких убийств, связанных с мистическим существом, известным как Красный Карлик. Вокруг этого монстра ходят множество легенд и мифов, и Билли сталкивается с невероятными...

Жизнь подростка Джереми кардинально меняется после того, как его школьный враг разглашает его самую сокровенную тайну перед всеми одноклассниками. Вскоре после этого его давняя девушка бросает его, и кажется, что вся его жизнь рушится. Он пытается найти поддержку у лучшей подруги, но и она не оказывает ему помощи. В отчаянии ища утешение, Джереми...

В 1974 году молодая стенографистка из Белого дома, Эмили, обнаруживает в своем почтовом ящике странную запись на магнитофонной ленте. Оказывается, это единственная копия известной 18-минутной вырезанной записи переговоров президента Никсона. Эмили не знает, что делать с этой информацией, но вскоре понимает, что она стала свидетельницей исторически...