В осеннем 1938 году жизнь Сергея Королева резко меняется, когда он становится объектом внимания НКВД. Арест, пытки, угрозы - все это становится частью его реальности. В попытках добиться от него признания в антисоветской деятельности следователи используют каждый момент из его прошлого, чтобы сломить его волю. Под воздействием пыток Королев...