В середине лета 1969 года в Гарлеме проходит уникальное событие - фестиваль культуры, собирающий в себе все самое яркое и запоминающееся из афроамериканского искусства. Главные герои фильма - молодые артисты и музыканты, старающиеся пробиться на сцену и показать миру свой талант. Каждый из них имеет свою собственную историю, свои мечты и амбиции....