В городе Риме начинаются странные явления - из люков начинает вырываться густой пар во время дождя. Его происхождение и состав остаются загадкой для ученых и жителей города. Скоро становится ясно, что этот дым опасен для всех, кто его вдохнет, ведь он оказывает влияние на рассудок человека, вызывая странные и страшные видения. Главный герой,...

Старый плотник Джеппетто создает из волшебного полена настоящего мальчика по имени Пиноккио. Его самой большой мечтой становится отправить сына в школу, но мальчик не спешит учиться, предпочитая бродить по цирку кукол. Там он знакомится с загадочными артистами, которые помогут ему раскрыть свою собственную судьбу. Вместе с новыми друзьями Пиноккио...