Джейк Хэннафорд - известный режиссер старой закалки, чьи ленты когда-то покоряли зрителей и критиков. Однако с годами его слава угасла, и теперь он пытается вернуть себе прежний статус с помощью нового проекта. Его новая картина вызывает бурю эмоций и споров в кинематографическом мире - она провокационна, смела и вызывает скандалы. В процессе...

В центре сюжета находятся два гения - художник Эльмир де Хори и журналист Клиффорд Ирвинг, чьи имена стали символом мировых фальшивок. Они создают шедевры, неотличимые от оригиналов, их талант поражает даже самых знатоков искусства. Однако за этими искусными манипуляциями скрывается не только мастерство, но и жажда славы и богатства. Их история...

Лейтенант Дрого отправляется в отдаленную крепость, где гарнизон готовится к возможной атаке врага, скрывающегося в пустыне. Некоторые офицеры все еще надеются на нападение, другие уже утратили веру в него. Время тянется медленно, напряжение нарастает, а пустыня Тартари оказывается не только внешним врагом, но и внутренним испытанием для каждого...