Джефферсон Бэйли – талантливый музыкант, который однажды решил, что больше не сможет выступать на сцене из-за своего страха. Его жизнь резко изменилась после того, как его жена предала его, и он решил уйти ото всего и отправиться в долгое путешествие вместе с незнакомцем по имени Оджи. Они отправляются в Хантсвилл, город, где Джефферсон провел...

В 1994 году жители небольшого города Ясное Озеро стали жертвами загадочной болезни, вызвавшей панику и хаос. Местный пастор утверждал, что это наказание за грехи обитателей города. После эвакуации большинства жителей и изоляции города, тайна исчезновения тринадцати человек осталась нераскрытой. Пятнадцать лет спустя режиссер-документалист решает...