В середине XIX века в Лос-Анджелесе царит атмосфера непонимания и предвзятости по отношению к китайским иммигрантам. В этом непростом времени встречаются два молодых сердца - Ли и Мэй. Они оба приехали в Америку в поисках лучшей жизни, но столкнулись с непониманием и враждебностью окружающих. Несмотря на все преграды, Ли и Мэй находят в друг друге...