Молодой агент Джин Саммерс всегда мечтал стать героем и защищать свою страну. И вот его мечта сбылась - он получил важное задание отправиться в оккупированный нацистами Париж. Но когда он узнает, что ему предстоит убить подозреваемого предателя, его уверенность начинает дрогнуть. Ведь Лафит, мужчина, которого он должен убить, оказывается совсем не...

Беглый английский пластический хирург, пытаясь скрыться от последствий неудачной операции, оказывается во Франции, где случайно становится управляющим цирка. На первый взгляд он кажется обычным человеком, но за его обаянием скрываются темные мотивы. Под видом благородного врача, он использует свои навыки для того, чтобы превратить своих пациенток...