Темные силы угрожают Камелоту, и только Мерлин может помочь королевству в борьбе с ними. Но чтобы защитить Артура, Мерлин должен найти достойного наследника. В это трудное время на свет появляется Джек – уличный фокусник и воришка, который скрывает свои тайны. Мерлин видит в нем потенциал и решает обучить его магии. Но сможет ли Джек принять свое...