Одинокий отец, потерявший жену, старается быть для своей маленькой дочери лучшим другом и опорой. Но однажды он обнаруживает, что у девочки появился воображаемый друг, который кажется ему подозрительно реальным. Вскоре он понимает, что этот друг не так прост, как кажется на первый взгляд, и что за его милым обличием скрывается что-то зловещее и...