В центре сюжета находятся два абсолютно разных по характеру и возрасту героя - Денни и Джозеф. Денни, хулиган и преступник, оказывается в серьезных долгах у местного босса и ему приходится искать способы, как вернуть деньги. В это время появляется Джозеф, человек с умственным развитием семилетнего ребенка, который становится для Денни как бы...