В преддверии Рождества маленький Тимми получает подарок от Санты, который ему вовсе не понравился. Обиженный и разочарованный, он решает нанять киллера, чтобы отомстить Санте за плохой подарок. Однако, Тимми даже не представляет, что на самом деле скрывается за красивой красной одеждой и белой бородой Санты. Оказывается, что за долгие годы своей...

Мальчик по имени Агу оказывается в самом центре жестокой гражданской войны на западе Африки. После потери отца, исчезновения матери и сестры, он остается бездомным и беззащитным. В поисках выживания он присоединяется к группе наёмников, где ему приходится столкнуться с насилием и жестокостью, которые становятся неотъемлемой частью его новой...