Изголодавшийся за успехом режиссер Гарри Пендереки решает взяться за свой последний шанс и создать шедевр, который взорвет Голливуд. Он бросает вызов своим критикам, злобным конкурентам и даже самому себе, чтобы доказать, что его талант не иссяк. В поисках вдохновения и идеи для нового фильма, Гарри погружается в мир тьмы и безумия, где реальность...

Вторая часть фильма "Злоумышленник" продолжает историю о жестоком психопате, который похитил маленького Мартина Бристола. Мальчик оказывается в плену у своего извращенного надзирателя, который причиняет ему невообразимые страдания. В то же время, новая героиня - 17-летняя Элисон, переехавшая к дяде в уединенную местность, начинает замечать...

Десять лет спустя похищения Мартина Бристоля, его исчезновение осталось загадкой для всех, кроме одного безумца, который унес мальчика из его дома. Но когда отчаянные грабители решают спрятаться в заброшенном доме после неудачного ограбления, они даже не подозревают, что им предстоит столкнуться с тем, чего они не могли даже вообразить. В темных...

Бывший психопат и маньяк Мартин Бристол, похищенный в детстве и сумевший сбежать с фермы, решает вернуться в дом своего детства, чтобы найти свою мать. Однако, по прибытии он обнаруживает, что в доме живут совсем другие люди. Не найдя своей матери, Мартин начинает преследовать новых жильцов, испытывая на них свой гнев и жажду мести. Чужие люди...