Главный герой, 40-летний учитель истории Сандро, живет с родителями и не может найти свою вторую половинку. Его мама мечтает о внуках, но все его свидания заканчиваются неудачей. Однако однажды он встречает Манану и влюбляется в нее. Оказывается, что она замужем за человеком, который только что вышел из тюрьмы. Сандро решает встретиться с ним и...

28-летний Георгий Месхи, обычный парень без особенностей, внезапно становится свидетелем жестокого убийства известного вратаря. Этот случайный инцидент меняет его жизнь навсегда. Георгий решает выяснить правду и начинает собственное расследование убийства. Он посещает панихиду, наблюдает за семьей погибшего, пытается разгадать тайны прошлого....

Великий режиссер Сергей Параджанов был человеком, чье искусство превосходило все границы. Его фильмы были как живопись на холсте, каждый кадр был пропитан невероятной красотой и глубоким смыслом. Однако его творчество вызывало недоумение и непонимание у советских властей, которые считали его нон-конформистское поведение опасным для общества....