Бенджамин и Вальдемар – незаменимое клоунское дуэто цирка "Эсперанца". Но однажды Бенджамин начинает сомневаться в своем таланте и решает покинуть цирк, чтобы найти себя. С собой у него лишь копия свидетельства о рождении и мечта стать настоящим артистом. Путешествие начинается, и впереди ждут невероятные приключения, встречи с новыми людьми и...

После окончания учебы в столице Тони решает вернуться в свой родной городок в сельской местности Бразилии. Он был уверен, что его отец будет ждать его дома, но обнаруживает, что его отец уехал навсегда, оставив лишь записку. В поисках своего места в жизни, Тони принимает работу школьного учителя и становится отцовской фигурой для детей из местного...