Фрэнк отправляется в Лос-Анджелес в поисках своей бывшей возлюбленной, не зная, что она умерла несколько лет назад. По пути он погружается в мир её воспоминаний и переживает все события, которые она описывала ему в своих письмах. В поисках наслаждения и понимания он погружается в темные улицы Лос-Анджелеса, где каждый уголок напоминает ему о её...