Семейная пара, Джон и Эмили, много лет мечтали о ребенке, но все попытки зачать заканчивались неудачей. Однако однажды происходит невероятное – Эмили забеременевает и рожает здорового младенца. Радость от появления ребенка смешивается с недоверием, когда они начинают замечать странные вещи, происходящие вокруг малыша. Младенец, Тимоти, начинает...