В эпоху Троецарствия, где интриги и предательства стали обычным делом, легендарный шпион Шу по имени Байди оказывается в центре внимания. Обвиненный в предательстве после передачи ложного послания, он становится мишенью для своего зятя, Сюн Сюя. Однако истина гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Послание было перехвачено талантливым...