В 1918 году в Мюнхене встречаются два разных мира - мир искусства и мир политики. Еврей Макс Ротман видит в молодом художнике Адольфе Гитлере потенциал и талант, который может изменить мир искусства. Он берет его под свое крыло, надеясь на его успех и славу. Но по мере того, как Гитлер начинает погружаться в политику, их отношения становятся все...