Наташа - обычная девушка, живущая скучной и однообразной жизнью в провинциальном городке. Ее единственным утешением является работа в зоопарке, где она заботится о животных. Однако однажды происходит нечто странное - у Наташи начинают расти хвост и уши животного. Столкнувшись с этой непонятной трансформацией, девушка начинает искать ответы на свои...