Стареющий комик, чья жизнь кажется заполненной лишь развлечениями и забытыми мечтами, вдруг осознает, что самое важное в его жизни – его дочь, которую он давно не видел. Решив вновь с ней встретиться, он отправляется в путешествие по живописным местам юго-запада страны, где, помимо поиска дочери, он встречает множество незабываемых персонажей и...

Два друга, Аива и Абас, отправляются в опасное путешествие из Алжира в Италию через пустыню, море и Ливию, мечтая об лучшей жизни в Европе. Однако по прибытии в Италию их ждет не радужное будущее, а трудности и отчуждение. Они становятся нелегальными рабочими на плантациях цитрусовых, живут в трущобах и сталкиваются с недоверием и враждебностью со...