Десятилетний Нэйтан Питерс всегда мечтал стать музыкантом, но его жизнь круто меняется, когда он узнаёт о исчезновении матери. Он остаётся один на один со своими страхами и сомнениями, ведь тот, кого он считал своим отцом, оказывается чужим человеком. Не желая попасть в приют, Нэйтан решает отправиться на поиски матери в Японию. Под покровом ночи...