В центре сюжета юный герой, сборщик мусора, который каждый день преодолевает сложности жизни в одном из самых бедных районов Багдада. Однажды, в куче отходов, он обнаруживает необычную находку - американскую секс-куклу. Мальчик, не осознавая истинного назначения своего открытия, решает забрать её домой. Позже, осознавая, что кукла может...

В мире, разделенном стеной и бюрократией, Мустафа сталкивается с самым страшным испытанием - спасти своего сына. Его отчаянная попытка пересечь запретную границу становится эпическим путешествием через опасные территории и встречей с различными людьми. В каждом километре пути он сталкивается с новыми препятствиями, которые заставляют его принимать...