18-летний Клифф из пригорода получает на день рождения необычные подарки от своей сестры - бутылку водки, «косяк» марихуаны и билет на метро. Решив отправиться на поиски приключений, он попадает в район, где обитают проститутки. Там он знакомится с проституткой по имени Бэтч, и их ночные прогулки ведут их к неожиданным открытиям и приключениям....