В центре сюжета мультфильма - школьница Нао Таканаси, которая без ума от своего старшего брата Сюсукэ. Она готова на все, чтобы привлечь к себе его внимание, но парень, кажется, совсем не обращает на нее внимание, предпочитая проводить время с порно-журналами. Нао не сдается и продолжает пытаться соблазнить брата, но внезапно в ее жизни появляются...