В 1975 году в районе Бэй Ридж в Бруклине живет семья рабочего класса, где отец является алкоголиком. Братья-подростки Дэнни и Брайан мечтают покинуть этот район, но по-разному. Дэнни хочет уехать из-за отца, а Брайан мечтает стать художником. Когда мать узнает о тайном таланте сына, она начинает верить в его способности и надежду на лучшее...