Бывший агент ФБР Уилл Грэм покинул службу после тяжелого ранения, но его способности профайлера не дали ему покоя. Когда в городе начинают происходить жестокие убийства, Грэму предлагают вернуться к работе и помочь в расследовании. Серийный убийца, известный как Зубная фея, оставляет за собой кровавые следы, и только Грэм способен разгадать его...