Действие фильма разворачивается в период Гражданской войны в США. Джим Фаррадей и его верный помощник Бенжи отправляются в опасное путешествие через дикие индейские земли, преследуемые не только полицейским Фрэнком Келсо, но и преданным проводником Мэннингом. Главные герои скрывают свою истинную миссию, пытаясь доставить секретное оружие Гатлинга...

Молодой землемер, отправившийся на Запад, ожидал найти там только суровую природу и опасных диких животных. Однако, прибыв на территорию, контролируемую шайенами, он неожиданно для себя стал свидетелем глубокой духовной культуры этого народа. Столкнувшись с предвзятыми представлениями и недоверием со стороны других поселенцев, молодой человек...