В далекой деревне на рубеже веков, где законы были скрупулезно соблюдены и честь считалась высшей ценностью, жизнь фермера Джеймса резко изменилась, когда его жена Элизабет внезапно заболела неизлечимой болезнью. Осталось всего несколько недель до ее кончины, и Джеймс понимает, что ему нужно найти замену для матери своих четверых детей....

В центре сюжета фильма "Проект: Альф" оказывается загадочное существо по имени Альф - веселое, любопытное и немного безумное создание, которое попадает в руки военных. Пытаясь понять его природу и цели, армия начинает серьезное расследование, но каждый раз оказывается в затруднительном положении из-за шалостей и умения Альфа обходить правила....

Под поверхностью идиллической картинки Черной реки скрывается мрачная тайна, которая заставляет Бо задуматься о том, что на самом деле происходит в этом городе. Он начинает расследование, пытаясь раскрыть загадку, но чем глубже он копает, тем опаснее становится для него самого. Вскоре он понимает, что его жизнь в опасности, и ему придется сделать...