Мэтью Миллер - обычный подросток, который сталкивается с постоянными издевательствами и унижениями со стороны своих одноклассников. Он мечтает о том, чтобы его жизнь изменилась, но не знает, как это сделать. Однажды он знакомится с Дэном Варне, уборщиком в его школе, который оказывается бывшим боксером. Дэн видит потенциал в Мэтью и предлагает ему...

Журналист Уоллес Брайтон исчез без вести, оставив своего друга и девушку в отчаянии. Решившись на собственное расследование, пара обращается за помощью к бывшему полицейскому, специалисту по пропажам. Он рассказывает им о таинственной закономерности исчезновений, связанных с обнаружением обезображенных костей пропавших людей. Страшные открытия...