В мрачном городе Бэдсвилль царит жестокость и насилие, а банда под названием "Черные крылья" правит его улицами. Однако все меняется, когда лидер банды, известный своей безжалостностью, встречает девушку по имени Элис. Их запретная любовь ставит под угрозу целую иерархию в городе, вызывая раздоры и предательства среди членов банды. Лидер банды...

Встреча двух девушек, совершенно разных по характеру и воспитанию, становится началом невероятного приключения. Дочь агорафобки, привыкшая к закрытому миру своей мамы, встречает дочь пастора, чья жизнь пропитана религией и строгими правилами. Им предстоит отправиться вместе на церковную конференцию, которая станет для них неожиданным испытанием....

После окончания Второй мировой войны, начинающий композитор Джерри Херст решает переехать в Голливуд, чтобы осуществить свою мечту и стать великим маэстро. Он принимает решение учиться у печально известного учителя - Кастельнуово-Тедеско, чей талант и влияние в музыкальном мире безусловны. Встреча с этим знаменитым маэстро становится для Джерри...