Пятнадцатилетняя старшеклассница Саки Уно мечтает стать айдолом и покорить сердце своего возлюбленного Мохиро. Однако судьба распорядилась иначе, когда брат ее подруги был похищен демонами. Саки вынуждена заключить контракт с загадочным мужчиной, который обещает сделать ее девочкой-волшебницей. Но после превращения она обнаруживает, что стала...

Ханаэ, обладающий способностью видеть духов, оказывается в больнице после неудачного столкновения с духом. Его спокойствие нарушает появление Харуйцуки Абэно, угрюмого заклинателя духов, который предлагает помощь за деньги. Ханаэ соглашается, и они отправляются вместе на задание. С каждым прохождением портала в потусторонний мир Ханаэ узнает все...