В поезде, встречаются Санька и его молодая мама с загадочным Толяном, который оказывается не таким, каким кажется. Влюбленная в него Катя не подозревает, что этот красавец - профессиональный вор и мошенник. Они начинают жить вместе, но с каждым днем все больше сталкиваются с его темным прошлым. Санька, увлеченный приключениями Толяна, сталкивается...

Время великих перемен и невероятных событий наступило для молодых влюбленных, чья любовь была испытана в огне войны и изменений. Самозванный царь Пугачев и его армия разгулялись по российской провинции, не щадя никого на своем пути. Петр и Машенька оказались в самом центре этого бушующего бунта, сталкиваясь с опасностями и предательством на каждом...