Сын итальянских эмигрантов, Тони, оказывается в чужой стране после смерти матери. Отвергнутый и изгнанный, он борется с физическими и психическими проблемами, пытаясь выжить на берегу реки По. Его единственным утешением становится рисунок, который помогает ему выразить свою боль и тоску. Встреча с талантливым скульптором открывает для Тони новую...

Двое совершенно разных людей, Алессандро и Анна, случайно встречаются и проводят вместе ночь, полную приключений и открытий. Изначально герой считал девушку непривлекательной и навязчивой, но по мере того, как они проводят время вместе, он начинает видеть в ней совершенно другие качества. Ночь наполнена ссорами, танцами, ночным купанием и...