Марк Набель - талантливый художник, который стремится найти свое место в мире и быть принятым таким, какой он есть. Он переезжает в Нью-Йорк, где начинает новую жизнь, полную неожиданных событий и встреч. Встреча с маленьким Майло становится для него настоящим открытием, а дружба с Расселом помогает ему понять себя лучше. Но самым необычным и...