Злая мачеха решает избавиться от своей падчерицы и ее любимой собачки Тоби, сдав их по социальным учреждениям: Тоби намечается сдать в собачий приют, а маленькую Анну отдать в школу-интернат. Однако девочка не сдается и находит необычный способ обратиться за помощью - шарик с письмом, который попадает в руки десятилетнего мальчика по имени...