В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги, феи и драконы жили рядом с людьми, помогая им и защищая от зла. Но с течением времени люди стали забывать о существовании магии, предпочитая верить в единого бога. Однако королева тьмы Мэб, сговорившись с злым королем Вортингером и злобной феей Морганой, задумала вернуть магию в...

Ночь перед Страшдеством обычно наполнена радостным ожиданием и весельем, но в этом году тени таинственности и опасности окутали праздник в Плоском мире. Гильдия наёмных убийц Анк-Морпорка внезапно стала объектом всеобщего подозрения, и никто не знает, что именно они задумали. Дедушка Хог, известный как Санта-Хрякус, исчез без вести, и теперь жизнь...