Времена перемен. Великая Османская империя на грани краха, а Константинополь охвачен хаосом. В это непростое время студент-медик Микаэль Богосян оказывается в городе, мечтая вернуться в родную деревню и внедрить современную медицину. Однако его планы нарушаются, когда он встречает фотокорреспондента Криса Майерса, влюбленного в армянскую художницу...