В трогательной истории любви и страсти в сердце Лос-Анджелеса 50-х годов рассказывается о судьбе двух совершенно разных людей. Музыкант-неудачник, живущий на грани выживания и играющий на улицах для копеек, встречает на своем пути невинную и красивую девушку по имени Ангел. Их жизни переплетаются после того, как музыкант спасает ее от опасности, и...