В тени мрачных улиц города бродит тень маньяка-убийцы, чьи преступления пугают и заставляют дрожать весь город. Его жертвы - молодые девушки, чьи зубы становятся трофеями в его мрачной коллекции. Агент ФБР, отчаянно пытающийся найти убийцу, обращается за помощью к заключенному в тюремной психбольнице доктору Лектеру. Но цена сотрудничества с этим...