В небольшом городке начинается настоящая рождественская сказка, когда эксцентричная Люси и Санта-Клаус случайно находят друг друга. Люси, мечтая о карьере продюсера, ищет актера на роль Санта-Клауса, а сам Санта, уставший от своей работы, ищет достойного преемника. Но когда они встречаются, они обнаруживают, что их мечты сбылись, но не все так...