В мире магии и загадок разгорается новое преступление, которое ставит под угрозу мир магов и людей. Лорд Кёртан, известный своими строгими взглядами на магическую этику, был таинственным образом убит, и все улики указывают на мага по имени Артур Милтон. Но как может быть причастен к убийству добродушный маг, живущий вдали от Лондона? Артур...

В конце 19 века в пыльном городке Аризоны нечестивый мэр пытается вытеснить беззащитных индейцев с их земель ради собственной выгоды. Однако его планы нарушаются, когда в город приезжает инспектор, отправленный правительством для проверки ситуации. В отчаянии мэр решает переодеть своих людей в индейскую одежду, чтобы скрыть свои преступные...