Супружеская пара отправляется на отдых, оставив своих детей под присмотром брата и сестры. Они решают провести время вдвоем, наслаждаясь друг другом и забывая обо всем на свете. Однако, когда они возвращаются, оказывается, что дети исчезли. Беспокойство и отчаяние охватывают родителей, но на следующий день дети находятся благополучно. Все кажется...

Две сестры, Эмили и Сара, живут обычной жизнью в небольшом городке, не подозревая, что скоро их жизнь кардинально изменится. Однажды им попадается таинственная виниловая пластинка 70-х годов, которая оказывает на них странное воздействие. После прослушивания пластинки сестры начинают испытывать странные галлюцинации и видения, которые кажутся им...