В самом сердце жесткого Глазго две души встречаются - Джо, безработный алкоголик, и Сара, работник службы здравоохранения. Их жизни кажутся полностью разными, но судьба сводит их вместе. Джо борется с демонами прошлого, пытаясь найти путь к исцелению, в то время как Сара старается помочь ему и найти свое собственное счастье. Их романтические...

Все меняется, когда в город приезжает загадочный незнакомец. Он оставляет за собой след загадочных событий, которые заставляют жителей задуматься о своих скрытых желаниях и страхах. Фрэнсис начинает осознавать, что ее жизнь может быть иной, чем она представляла. Алекс понимает, что первая любовь может быть сложнее, чем казалось. Том и Сэм...