В эпоху политических интриг и военных конфликтов, в 1592 году, Япония вторгается в Чосон, заставляя правителя Сонджо бежать в Минскую империю. В это мрачное время для нации, на переднем плане разворачивается драма между наследником влиятельной семьи и его рабом. Судьба сводит их вместе в раннем детстве, и они растут бок о бок, но их жизненные пути...