В середине XV века на королевском дворе Чосона царит атмосфера загадочности и интриг. Король Седжо страдает от неизвестной болезни, а его мысли наполнены страхом перед будущим и страшными пророчествами. Он боится, что его имя запятнано кровью и предательством, и что его сын подвергнется тому же проклятию. В это же время в народе циркулирует...