В далекие времена Древнего Китая, когда воины сражались за власть и территории, молодой новобранец армии отправляется в опасное путешествие на горную границу. В холодных снежных горах он встречает загадочное племя, живущее в изоляции от внешнего мира. Там он знакомится с местной девушкой, чья красота и мудрость завораживают его. Но скоро он...