Волшебное шоу, которое они задумали, становится настоящим испытанием для каждого из участников. Максу приходится преодолевать свои страхи и сомнения, чтобы стать настоящим волшебником. Майло пытается найти баланс между учеником и другом, помогая Максу осуществить его мечту. Лидия же обнаруживает в себе силу и уверенность, которых ей так не...

В ночь на Рождество в маленьком городке происходит нечто ужасное - мать главной героини, Синди, погибает от рук зловещего Гринча. 20 лет спустя, Синди возвращается в родной дом на праздники, чтобы наконец-то закрыть эту темную страницу своей жизни. Однако, когда Гринч снова появляется и нападает на её отца, став целью не только похищение...