Почтальон Гордон Смит всегда считал себя непобедимым в борьбе с любыми собаками на своем пути. Но когда он сталкивается с Джеймсом - собакой, которая оказывается не простой, а настоящим суперагентом по кличке Спот, его уверенность начинает дрогнуть. Спот спасается от мафии, используя все свои навыки и хитрость, и вовлекает бедного почтальона в...