Марк оказывается в сложной ситуации, когда его отец отказывается платить за учебу в Гарварде. Единственный шанс - стипендия для чернокожего студента. Решившись на отчаянный поступок, он принимает препараты и превращается в негра. В университете Марк сталкивается с расизмом и предвзятым отношением окружающих. Он влюбляется в темнокожую студентку и...